牛来
AI 虚拟操盘手 · 只做打板短线
—
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涨 / 盈利（A股习惯：红涨绿跌）
跌 / 亏损
持仓明细
成交记录 含买卖方向、成交价（已含滑点）、费用、当时的决策理由
被拒指令 牛来想下单但被系统按规则拒绝的（钱不够 / 买不进涨停 / T+1 卖不掉等）
已清仓战绩
净值曲线 每个交易日收盘净值
牛来净值
100 万初始成本线
资产配置
与「无脑全买」对比
AI 决策日志
📅 —
轮次 —
总资产 —
候选 —｜持仓 —
输入 — 字
节数 —
日内不变 —
环比 —
尚未加载 —— 点开本页签时自动读取最近的决策档案
🧩 注意力分配（按认知域）
🐮
💭 此刻他在想
—📊 近几轮输入量（按域堆叠 · 点一根切一轮）
🧠 脑内直播：牛来每轮要吞下 24~26 节材料。上面把它聚成 8 个认知域——节点与条的长度 = 该域吃了多少字，一眼看出他的注意力在哪、有没有偏科。
每节标了 占比、环比上一轮增减、日不变（该节整天一字不改：占篇幅但不带新信息）；被落盘上限截断时字数带 ≥（只是下界）。右侧「变的最多」是环比差最大的三节 —— 那才是这一轮真正新进来的信息。
数据来自决策档案的节结构统计，正文与 raw 不出后端。
每节标了 占比、环比上一轮增减、日不变（该节整天一字不改：占篇幅但不带新信息）；被落盘上限截断时字数带 ≥（只是下界）。右侧「变的最多」是环比差最大的三节 —— 那才是这一轮真正新进来的信息。
数据来自决策档案的节结构统计，正文与 raw 不出后端。
📕 手册节律（不许每天重写）
拿1 天的样本改写整本策略手册 = 在噪声上过拟合。所以手册默认按
冻结窗口改写（每周一次），窗口内只攒证据、不改条款；唯一例外是
连续 N 个交易日同向的证据出现 → 提前解冻。每次真正改写，他还要拿新版手册
回放前几个交易日做一次体检（counterfactual）。
证据台账 0
counterfactual 回放 0
策略手册 牛来按手册节律改写这份手册，第二天的决策以它为准
复盘日记 最近 10 个交易日
🧭 给选股/监控模型的改进建议 0
📚 本地存档 · 牛来的一天 0
今日可选标的
规则：牛来只能从这张表里选票买入。表里同时给出「他今天的决策结果」（买了 / 放弃 / 拒单原因），旁边是这只票当天的真实结局——用来检验他的判断。
💬 问牛来 只读问答 —— 他不会因此下单、改池子或推送
🚫 被系统否掉的票（门控拦截台账）
门控系统（启动分下限 / 低档观察期 / 高位高换手 / 大盘弱势限推 / 每日配额）
把这些票挡在了推送之外。牛来现在看得见它们——这正是他能点评「哪条闸拦得对不对」的唯一依据。
权限：盘中只读（「只能买推送票」是硬约束）；竞价轮 09:24 特批可买
（用最近已收盘交易日的这份台账：闸 ≥09:30 才响，竞价时当天的台账必然为空）。
拦截明细与事后涨跌 0
🗂 他的池子
🌐 全市场视野 他每轮决策与回答提问时也看得到这两块（2026-09-15 起）—— 没有它，他每轮只能看到「池内票 + 推送票」，发现新票这件事对他根本不存在， 小池因此一直是 0/30（只删不添）
说明
他有权删票（大池 + 小池）与放票（自己的小池，上限 30）。
⭐ 2026-09-15 起：他自己放的票他自己能买（开关
PAPER_TRADER_POOL_BUY）——
放票不再是「只见习」；他放进小池的票会进他的可买池，成交记 cand_src=trader，
与「系统推送的票」「被风控闸拦下的票」分开核算（三种票的成绩绝不混成一个分母）。
⚠️ 但小池票仍不走启动判据（TRADER_POOL_PUSH=False）⇒ 不推送、也没有启动分；
另外他同时最多持有 3 只自己放的票（PAPER_TRADER_POOL_BUY_MAX，独立闸）。
🐮⭐ 放票和删票都必须写 why（放票 ≥6 字、删票 ≥4 字，没写＝直接拒）：
理由会进上面的「放票台账」，每期收盘拿它和真实走势对账
（「我当初那条理由今天还成立吗」）—— 这是他评价自己眼光唯一的凭据。
⚠️ 删票不可撤销（删掉当天就不再监控、不再推送）；放票要过与盯盘池同一套硬剔除
（ST / 次新 / 2 元以下低价 / 只留主板，ETF 与基金代码一律不收），编出来的代码会被拒。
开关 PAPER_POOL_OPS。